Kẻ thù của Angel từ cả hai trong quá khứ và hiện tại đang tham gia lực lượng vũ trang để tấn công Angel thứ ba trong các mùa. Với những thiệt hại của Buffy, Angel phải bây giờ mà không có mặt trên thế giới và cô vôn pham Hart và đang có kế hoạch trên không được cho nó một cách dễ dàng nhất. Darla đã trở về Angel để mang thai với một em bé sẽ được phát một chìa khóa trong ngày cuối cùng của thế giới. Một kẻ thù cũ bằng tên của Holtz đã đến Úc ở Los Angeles sau khi disappearing hơn một trăm năm trước, và vẫn đang tìm kiếm trên revenge Angel cho mình giết chết Angelus gia đình. Bây giờ, Angel phải bảo vệ cuộc sống của con em mình với sự giúp đỡ của bạn bè của mình khi họ tham gia vào những gì được coi như là do nhiều tốt nhất của mùa Angel. 3 x 1 Heartthrob: Sau khi chi tiêu quá khứ ba tháng tại một quốc gia khác để giúp đỡ mình đi trên với các thiệt hại của Buffy, Angel quay trở về LA và một cọc vampire ai nhận người. Bây giờ, các vampire's boyfriend, những người sử dụng để giúp ra Angel và Darla, đã trở thành một siêu vampire có thể không được giết chết và nó đang tìm revenge Angel trên cho các thiệt hại của tình yêu của mình. Những hồi sẽ mở ra với Angel phân của ...