Enemies mula sa parehong Angel's nakalipas at ang kasalukuyan ay sumali sa pwersa sa mga atake Angel sa kanyang ikatlong season. Sa pagkawala ng Buffy, Angel ay dapat na ngayon sa mundo na walang mukha at ang kanyang mga Wolfram at ang lalaking usa ay hindi pagpaplano sa pagpapaalam sa ito ay isang madaling isa. Darla ay nabalik Angel sa mga buntis na may isang sanggol na ito ay isang key player sa katapusan ng mundo. An lumang kaaway sa pamamagitan ng pangalan ng Holtz ay dumating sa Los Angeles pagkatapos mawala sa loob ng isang daang taon na ang nakalilipas at ito ay pa rin naghahanap ng paghihiganti sa Angel Angelus para sa pagpatay ng kanyang pamilya. Ngayon, Angel ay dapat na protektahan ang buhay ng kanyang anak sa tulong ng kanyang mga kaibigan habang ang mga ito pumasok sa kung ano ang itinuturing ng marami bilang pinakamahusay na panahon ng Angel. 3 x 1 Heartthrob: Pagkatapos ng paggasta sa nakaraang tatlong buwan sa ibang bansa upang makatulong sa pumunta sa kanyang sarili sa pagkawala ng Buffy, Angel ay nagbalik sa LA at pusta ng isang bampira na kinikilala sa kanya. Ngayon, ang mga bampira ng kasintahan, na ginagamit upang tumulong Angel at Darla, ay naging isang super bampira na hindi maaaring pumatay at ito ay naghahanap ng paghihiganti sa Angel para sa pagkawala ng kanyang pag-ibig. Ang episode ay bubukas na Angel despatsador ng ...