Fiender från både Angel: s tidigare och nuvarande slår sig samman för att angripa Angel i sin tredje säsong. Med förlusten av Buffy, Angel måste nu möta världen utan henne och Wolfram och Hart inte tänker låta det vara en lätt en. Darla har återvänt till Angel gravid med en baby som kommer att spela en viktig roll i slutet av världen. En gammal fiende som heter Holtz har kommit till Los Angeles efter att försvinna över ett hundra år sedan och är fortfarande söker hämnd på Angel för Angelus döda hans familjen. Nu, Angel måste skydda livet av sitt barn med hjälp av hans vänner som de in på vad som anses av många som den bästa säsongen av Angel. 3 x 1 Heartthrob: Efter att ha tillbringat de senaste tre månader i ett annat land för att hjälpa själv gå vidare med en förlust av Buffy, Angel återvänder till LA och störar en vampyr som känner igen honom. Nu är vampyr pojkvän, som används för att hjälpa till Angel och Darla, har blivit en super vampyr som inte kan dödas, och det söker hämnd på Angel för förlusten av sin kärlek. Avsnittet inleds med Angel sändningar av ...